山本 辰 Shin Yamamoto
山本 辰Shin Yamamoto
ファイナンシャルアドバイザー
  • 中京大学卒業後、SMBC日興証券入社
  • リテール営業、プライベートバンキング業務に従事
  • 2020年、ファイナンシャルスタンダードに入社

「お客様にとって最適な提案はなにか」を追求し続ける姿がある

当社には専門的な知識を有したアドバイザーが多く在籍していますが、その誰もが常に、お客様にとってより良い提案はないかを追求しています。
アドバイザー同士の連携も強く、お客様が抱える様々な悩みの解消にそれぞれの知識を持ち寄って取り組んでいます。
お客様にとって本当に必要なサービスを提供できる、その環境がファイナンシャルスタンダードにはあります。

お客様の思いを実現する

資産運用を通じてお客様が実現したい希望は実に様々です。そこにはいずれもお客様の思いがあると考えています。
単なる運用、アドバイスではなく、お客様の思いが実現できるようなご提案を行うことを心がけています。
お客様にご信頼頂けるパートナーとしてお選び頂けるよう努めて参ります。

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