専門性の高いメンバーと長期資産運用をサポートする

お客様の人生のゴールを実現するために

アメリカでは対面アドバイザーの８割以上がゴールベースアプローチを採用しています。マラソンで例えると「１年後にフルマラソンを完走する」といった目標を立て「完走するためにはどれくらいトレーニングすれば良いのか」などを計画し、行動します。
資産運用も同じで、明確なゴールを定めそこに向かって運用プランを立て実行します。しかし言うのは簡単ですが、実際に行動に移すのは難しいものです。
弊社は、お客様が長期資産形成、資産運用のスタンダードを安心して実行できるよう取り組んでおります。
お客様に信頼いただき、安心して人生のゴール（目標）を実現するお手伝いが出来る様、ファイナンシャルアドバイザーとして日々精進して参ります。