- 緒方 学Manabu Ogata
- 本店|有楽町オフィス
- ライフプランニング
- 法政大学大学院 修士課程修了
- 外資系生命保険会社、来店型保険代理店にて、ファイナンシャルプランニング業務に従事
- MDRT終身会員
- 2024年 ファイナンシャルスタンダード入社
より高度な資産設計に携われる魅力がある
長らく生命保険を活用し、お客様のライフプランに寄り添って参りました。保険には保障と資産形成の2つを同時に問題解決できるメリットがあり、多くのお客様にお選び頂いて来ました。
ファイナンシャルスタンダードへの入社のきっかけは、保険のメリットを活かしつつ、保険だけでは解決できなかった、より高度な資産設計に携われるところに魅力を感じたことです。
また保険や証券以外にも不動産・相続・税務などの相談もワンストップで承ることができ、コンサルティングの幅が広がりました。
私の経験と弊社の強みを最大限に活かし、より良い解決策を提案したいと思います。
お客様の“ゴール”は何ですか?
皆さん老後のお金の心配はされますが、「老後を健康に迎えられない可能性」や「収入が途絶えるリスク」をお考えになったことはありますか?
保険も証券も、ご加入ご購入頂く事がゴールではありません。むしろスタートです。本当のゴールは未来にあり、金融商品はその日を迎える為の、一手段でしかありません。
お客様にとってのゴールは何ですか?
それを明確にし、より良い形でゴールテープを切って頂くお手伝いを、一緒にさせて頂けたら幸いです。
お金にまつわる全般のご相談を、気軽にしてもらえるアドバイザーでありたいと思っております。