長期的な視点でお客様の夢や目標の実現に向けサポートすることの大切さ

証券会社で17年間資産運用のご提案に携わる中で、長期的な視点でお客様の夢や目標の実現に向けサポートすることの大切さを学びました。
当社では、アドバイザーに加えて不動産の専門家や相続・事業承継専門の税理士がお客様の個別のニーズに対応し、長期的な視点でお客様の課題の解決や目標の達成のサポートを致します。
また、ご提案の前に社内でカンファレンスを行うことで、客観性に基づくご提案が可能です。
インフレや国の制度変更をきっかけに資産運用の必要性はますます高まっております。お客様と共に未来を見据えてご提案を行ってまいります。