佐々木 愛 Ai Sasaki
佐々木 愛Ai Sasaki
ファイナンシャルアドバイザー
  • 洗足学園音楽大学大学院卒業。
  • 大手保険代理店にて、ファイナンシャルプランニング業務に従事。
  • 2019年にファイナンシャルスタンダードに入社。

「絶対に辞めないでくださいね」お客様からの嬉しい言葉

先日、自営業をされているご夫婦にご契約いただきました。自営業で収入に変動があるため、資産運用にご不安もあるようでしたが、お子様の教育資金やご夫婦の老後資金のこともきちんと考慮したプランをご提案しました。提案内容にもご満足いただけたようで、「佐々木さん、ずっと担当でいてください。ファイナンシャルスタンダードを絶対辞めないでくださいね」と言っていただいて本当に嬉しかったですね。

ご夫婦やご家族で面談に来られるお客様もいらっしゃいますし、おひとりで面談に来られるお客様もいます。例えおひとりでいらっしゃったとしても、資産運用はお客様のご家族全員に関わる問題です。面談にいらしていないご家族のことまでを考えてコンサルティングできるアドバイザーでありたいと思っています。

お客様自身が認識していない「潜在的な想い」もご提案に反映

「いくらあれば安心なのか」といったお金の話だけではなく、お客様がどのような人生を送っていきたいのか、どのような価値観をお持ちなのかということをきちんと理解するようにしています。そして、お客様がより良い人生を歩むために、資産運用の側面からサポートしていきます。

そのためにも面談でのお話に丁寧に耳を傾け、お客様がご自身で認識していらっしゃらないご要望などにも気づくことが重要です。そして、知識やスキル、人柄などのトータルでお客様からの信頼を得て、お客様の人生にずっと寄り添っていきたいと考えています。

Photograph

10,000人が参加した投資信託セミナー 受付中

CLOSE

当社についてもっと知りたい方はこちら

経済・金融の最新情報をお届けするメルマガと、
私たちについて詳しくご理解いただける資料をご用意しています。