ACHIEVEMENT実績
当社の実績
ファイナンシャルスタンダードは、2012年の創業以来、
多くのお客様の資産運用をサポートし実績を積み上げてまいりました。
お預かり残高
当社が仲介する楽天証券の預かり資産の残高は増え続け、2019年10月には500億円を突破いたしました。
(※2019年10月末時点）
取引口座数
お取引口座数は、2019年末には2,800口座前後となる見通しです。
（※2019年6月末時点）
投信積立残高
2019年7月に投信積立設定口座は1,200以上に。毎月の積立設定額は7,800万円を超えました。
お客様の多くが長期資産運用に取り組んでいます。
（※2019年6月末時点）
お客様の属性
40代以上・首都圏在住のお客様を中心に、男女を問わず多くのお客様からご相談をいただいています。
ご夫婦やご家族で面談にお越しいただく方も多く、面談を資産に関する家族会議の場とされているお客様もいらっしゃいます。
（※2019年3月時点）
受賞歴
数多くのIFAがエントリーする「楽天証券IFAサミット」で数々の賞を受賞しました。
（※2019年9月時点）
投資信託セミナー
- 開催数
- 250回以上
- 参加者数
- 10,000人以上
- 参加者満足度
- 95%
大好評の投信セミナーはこれまでに250回以上開催し、10,000人以上の参加者に資産運用と投資の考え方をお伝えしてまいりました。
参加者満足度は95％を記録しており、お客様の支持を集める定番セミナーとして現在も毎月開催しています。
（※2019年9月時点）