須田 知樹 Tomoki Suda
須田 知樹Tomoki Suda
ファイナンシャルアドバイザー
  • 慶應義塾大学卒業後、SMBC日興証券に入社。
  • リテール営業、ウエルスマネジメント担当を経験。
  • 2017年にファイナンシャルスタンダードに入社。

「なぜこの運用方法なのか」明確に説明できるスキルがある

長期に渡って資産運用を支えていくファイナンシャルスタンダードの理念に共感し入社しました。

当社のアドバイザーは、多様な分野のスペシャリストが揃い、「なぜこの商品なのか」「なぜこの運用方法なのか」「なぜこの金額なのか」をお客様へ明確に説明できるスキルを持っています。また、私は常に「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。そして、他のアドバイザーや専門家と議論を重ねてからお客様にご提案するので、提案内容にはいつも自信を持つことができています。

“人と人”としてお客様と向き合い、金融リテラシーの向上もお手伝いする

お客様は初めて資産運用をするという方も多いので、「相場に一喜一憂しなくてもご運用ができる」ということから丁寧にご説明していきます。ご運用がスタートしてからも、現状がどうなっているのか定期面談等を通じてお客様に明確にご説明しております。

また、当社のアドバイザーは、運用の仕組みや長期運用時の心の持ちようなど、金融や資産運用の知識をお客様に身につけていただくための説明にも力を入れています。そうしてお客様の金融リテラシーの向上にも努めているのが、当社のひとつの特徴だと思います。

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