CASEご相談事例 投資・資産運用相談のFSトップ 当社について ご相談事例 主なご相談事例 現役世代のビジネスパーソンからお仕事をリタイヤされたシニア世代まで、様々なご要望を持つお客様からご相談をいただいています。ここでは実際の事例のなかから、代表的なご相談内容を紹介します。 40代 男性 東京都 子供2人の教育資金と老後資産の確保をどうすればよいか不安である 60代 女性 大阪府 金融機関から案内された投資信託を購入して損をしています。年金収入だけでは今後が不安です。 60代 男性 東京都 将来の相続対策と現状の運用が正しいかを確認してほしい 40代 男性 東京都 投信積立を活用し、長期的な資産形成をスタート その他の事例 お客様からいただいたご質問の中から、多くの方に共通するお悩みや疑問について、当社の考えや回答をご紹介します。 運用資産に対する日本株式の組入れ割合はどの程度が良いですか? 長期の積立投資が良いと言いますが、不安になって二年くらいで止めてしまいました。 資産運用でリターンは得たいですが、リスクが心配です。どうしたらいいですか? 自分の性格は資産運用に向いていないと思うのですが……。 株式は長期で保有し続けて良いのでしょうか。途中で売買をした方が良いのでしょうか? 住宅ローンは退職金で一括返済するほうがいいでしょうか? 収入が年金のみになり、資産の取り崩しが必要です。どのように取り崩しをしていけば良いか悩んでいます。 投資用不動産を年金の補完として所有しようと思いますが、資産運用になるでしょうか? ファンドラップをすすめられていますが、どうすれば良いでしょうか? 新興国通貨の債券は高金利で魅力に感じます。 資産運用を始めて、毎日ドキドキしながらマーケットをチェックしています。面白いけれど疲れます。 株価は景気と共に上昇と下落を繰り返すので、買うタイミングの計り方を学べば良いのではないですか?