PHILOSOPHY企業理念

資産運用で安心した人生を

人生100年時代。様々なライフプランを実現するために、お客様自身に合ったファイナンシャルプランが必要です。
私たちは、お客様の長期資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザーです。

資産運用サービスの
スタンダードへ

「ファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値とは何か」
私たちは常にこのことを追求しています。

資産運用を長期で行うには、実際に様々な「壁」が存在します。金融危機時などの損失に耐え切れず、多くの人がそこで運用を辞めてしまいます。

運用を長く続けるには「安心と結果」が重要だと、私たちは考えています。ファイナンシャルスタンダードでは、お客様の将来設計に基づいて資産運用の目標(ゴール)を設定する「ゴールベースアプローチ」により、目指すリターンを明確にした上で、お客様とお付き合いをいただいています。

相場予測に基づいたご提案ではなく、お客様の目標(ゴール)に向けた客観性・再現性のある戦略をご提供します。お客様が目標に向かって安心して長くご運用を継続できるようファイナンシャルスタンダードがサポートいたします。

10年後、20年後にお客様から「ファイナンシャルスタンダードと付き合って本当に良かった」というお言葉をいただけた時が、私たちの喜びになります。

私たちが追求していく資産運用のサービスを、日本のスタンダードとするために。私たちはファイナンシャルアドバイザーとしての価値を高め続けます。

お客様との7つのお約束

  1. 私たちはファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値を追求します。
  2. お客様とゴール(目標)を共有したコンサルティングを提供します。
  3. FSカルテとFSカンファレンスによるコンサルティングプロセスを実現します。
  4. お客様がアセットマネジメント(資産運用)をライフスタイルの一部にできるよう創意工夫します。
  5. 資産の包括的なアドバイスの実現を目指します。
  6. プロとして学び続け進化し続けます。
  7. 人にフォーカスした会社運営を目指します。

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