Board Member取締役紹介
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取締役紹介
長期資産運用の専門家として
経験・知識とも豊富なファイナンシャルアドバイザーが
お客様の資産形成をサポートいたします。
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代表取締役
福田 猛 FUKUDA TAKESHI
経歴
- 同志社大学卒業後、大手証券会社を経て、2012年ファイナンシャルスタンダード設立。
- 著書に『投資信託 失敗の教訓』（プレジデント社）、『プロがこっそり教える資産運用のはじめかた』（毎日新聞出版）等がある。
MESSAGEゴールベースアプローチによる資産運用を
資産運用のおける合理的な手法は、数十年前から論文や書籍で語りつくされています。一括投資時のポートフォリオ運用や、積立投資時のドルコスト平均法は、その通り実行していれば、長期的に大きな成果が出ています。実際にアメリカやイギリスでは、このような手法をアドバイザーが長期的にサポートして大きな成果が出ています。しかし、日本では特に日々起こる経済や政治のニュースに多くの人が反応してしまい、長期的な運用を実行できていません。長期的な資産運用を実現するには、お客様自身の現状や将来設計に基づいた目標を設定し、実行・メンテナンスを行う「ゴールベースアプローチ」という考え方が有効です。
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取締役
蒲谷 晃広 KABAYA AKIHIRO
経歴
- 明治大学卒業後、大和証券に入社。
- 資産運用コンサルティングに従事。
- 外資系保険会社を経て、2013年にファイナンシャルスタンダードに入社。
- 2016年に取締役に就任。
MESSAGEファイナンシャルスタンダードの最も大きな強みは「人」
ファイナンシャルスタンダードが他社と比較してなにが違うかと言えば、もちろん「ゴールベースプランニング」にもとづいたご提案内容も特徴的ですが、アドバイザーたちの想いや姿勢だと思います。 当社のアドバイザーはそれぞれが豊富な知識や経験を持っていますが、社内では「もっと良い提案ないですか？」と、自分とは違う知識を持つアドバイザーにアドバイスを求めている姿をよく見かけます。それだけ、お客様のためにより良いご提案をしようという想いが強いということです。
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取締役
大丸 勲 OMARU ISAO
経歴
- 立命館大学卒業後、大和証券株式会社に入社。
- 資産運用コンサルティングに従事。
- 2014年にファイナンシャルスタンダードに入社。
- 2016年に取締役に就任。
MESSAGE将来に対する潜在的な不安をも安心に変えられるご提案を
コンサルティングでは、お客様について深く知ることを大切にしています。資産状況はもちろんのこと、ご家族や将来設計などについてもお聞きすることで、お客様が潜在的に抱えている不安がわかることもあります。そうした不安をも解消できるご提案をしていきたいと考えています。 また、「このプランがおすすめですが、こういうプランもあります」と選択肢を設け、運用プランは最終的にはお客様に選んでいただくようにしています。お客様ご自身で考え、納得した上で選ばれたほうが、強い意志を持って長期運用を続けていただけるからです。
Members 77名
| アドバイザー | 41名（役員含む） |
|---|---|
| カスタマーサポート | 3名 |
| アライアンス | 5名 |
| アドバイザーサポート | 4名 |
| 税理士 | 1名 |
| 不動産担当 | 5名（うち不動産鑑定士4名） |
| 保険担当 | 1名 |
| ポートフォリオマネージャー | 2名 |
| バックオフィス | 15名 |
※ 2024年8月1日現在
