VOICEお客様の声

「守る」を主とした運用で、ここまで順調なので安心しています。もう少しパフォーマンスが上がってくると想定通りではありますが…。 担当アドバイザーも信頼しています。先日、全体の投資状況からもう少しリスクをおさえた提案をいただきました。 結果、変更はしませんでしたがこういった提案や報告を積極的に伺えるのは良いと思います。

退職金運用が不安で相談させてもらいました。 アドバイザーの方は親切で、親身に相談にのってくれて満足しています。 まもなく年金生活が始まりますので引き続きよろしくお願いします。

以前は銀行で運用しており、ノックインリスクに悩んでいました。 担当のアドバイザーには素晴らしい対応をいただいています。 提案内容も特にリスク面がわかりやすい説明であったのと、電話がすぐにつながりありがたいです。

自社株を売却した後の売却金の運用で悩んでいたためファイナンシャルスタンダードに相談しました。ご相談したことによって自社株配当金相当の運用及び、その資金を基にした子供たちへの資産移転に関してもアドバイスを頂き、適切な資産運用が出来ました。担当のアドバイザーからは相続を含めたトータルな運用アドバイスをいただけますので、大変有難く存じます。又、会員サイトも資産の運用や投資について基本的なことを学べる場として活用しています。

ファイナンシャルスタンダードとお付き合いをする前は米国リート中心の運用をしていました。時代が変わる中で運用の方針を変更しようと思いご相談しました。実際にご提案いただいた内容はニーズにマッチしていると思います。担当のアドバイザーも実状をよく把握してくれていると思います。

以前お付き合いをしていた金融機関から勧められるがままにインデックス運用をしており、リターンが少なく悩んでいました。特に相場の下落でがっかりすることがありました。ファイナンシャルスタンダードに提案いただく内容は資産を「守る」という考え方で賛同しております。担当アドバイザーも丁寧な説明をしてしていただけて、タイムリーに連絡もくださるので満足しています。

投資に知識もなく証券会社の営業に応じるだけの資産運用をしていたため、為替の変動や毎月分配型ファンドなどで大きな損失を出し、投資そのものに懐疑的になっていました。ファイナンシャルスタンダードの担当アドバイザーは、親身になって今後の生活に見合ったきめ細やかな資産構成をして頂きました。ひとつひとつ丁寧な説明で納得のいく心強い提案を頂けたと思います。旧取引証券会社で持っていた仕組債について問題点と対応を分りやすく説明してくださり、ノックインを免れることができ感謝しています。いつも私の性格や価値観をよく理解してくださった上での提案内容に熟考とキャリアを感じ信頼しています。

以前お付き合いのあった金融機関にて某ファンドラップで運用をしていましたが、どういうファンドの組み合わせで、どういう割合で構成しているのかや、リスクを避けるなどという説明がなく不安でした。FSによる提案はファンドの組み合わせや、リスク回避の説明をしっかりしていただきました。担当のアドバイザーも誠実な対応と分かりやすい説明で良いと思いました。

相続後、銀行や証券会社との取引において徐々に損失が膨らみ考えが混乱し始め、どのように運用を行っていけばよいのか全くわからなくなっていました。FSのご提案いただく投資信託は初めて目にするものが多く、流行に乗るものではない充実した安心感のあるものだと思います。一個人ではなかなか組み立てが難しいバランスのとれた、さすが金融のプロフェッショナルの方からのご提案という印象を強く持ちました。担当アドバイザーからは長期資産運用について教えていただきましたが、私にとって初めての概念でその内容にはかなり衝撃を受けました。運用について全く無知だったと痛感した瞬間でもありました。その後の機会がある度に丁寧にご説明くださり、ポートフォリオも満足できるものになっています。担当アドバイザーは100％信頼できる方だと思います。

フルタイムで働いているため、資産運用をしていると相場の動きに気を取られ仕事が疎かになってしまうことが悩みでした。ファイナンシャルスタンダードとお付き合いをし、運用を開始して１年足らずですので正確な評価は難しいですが、担当のアドバイザーより相場変動の際のフォロー（なぜ損失が出たか等）についての説明があり、特に不安を感じることはなく資産運用をできています。親身になって相談に乗っていただけるため、相談しにくい事柄に関しても正確にお伝えできます。