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| IFA 独立系資産運用アドバイザー | FP ファイナンシャル・プランナー | 金融機関 | 資産運用の専門会社 保険代理店/不動産会社/税理士 | |
|---|---|---|---|---|
| 相談目的 | 顧客の総合的な資産運用やライフプランに対して、中立的な立場からアドバイスを提供 適切な金融商品を提案 | 顧客の総合的なライフプランに対してアドバイスを提供 包括的なファイナンシャルプランを立てる | 自社の商品（銀行、保険、投資信託など）を顧客に販売する | 保険代理店：保険商品の購入相談 不動産会社：不動産の売買や投資相談 税理士：税務、相続対策、確定申告、事業承継の相談 |
| 特徴 | ファイナンシャルプランニングに加え、具体的な金融商品の提案やサポートまでをワンストップで行う 特定の金融機関や保険会社に属さないため、幅広い金融商品を中立的な立場で提案可能 | ファイナンシャルプランニングを専門に行う 資産運用に対する金融商品の具体的な提案や実行支援はできない | 自社の商品やサービスを提供 | 保険代理店：保険商品の提案 不動産会社：不動産投資や物件売買のアドバイス 税理士：税務申告や税金対策のアドバイス |
| 相談商品 | 投資信託、株式、債券、保険、不動産投資など、幅広い金融商品 | 保険、貯蓄、年金、投資など、顧客のライフプランに合った商品を提案 | 自社の商品（預金、ローン、保険、投資信託など）を中心に取り扱う | 保険代理店：保険商品 不動産会社：不動産の売買や不動産投資 税理士：税務申告書の作成や税金対策のサポート |
| アフター フォロー | 資産運用やライフプランの見直しおよびアドバイスを行う | ライフプランの見直しおよびアドバイスを行う | 購入した商品に関する見直しおよびサポートを行う | 保険代理店：保険契約後の変更や保障内容の見直し 不動産会社： 不動産管理のサポート、売却後のアフターサービス 税理士： 税務申告のサポート、相続・事業承継計画の見直し |
IFA
(独立系資産運用アドバイザー)とは？
IFA（独立型資産運用アドバイザー）は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた専門家です。
銀行や証券会社など特定の金融機関に縛られることなく高い独立性を保ち独立組織だからこそ実現できる中立で非営業型の相談先として、お客様に資産運用などのアドバイスを行います。
また、複数の金融商品取引業者と業務委託契約を結べるため複数の主要金融領域の窓口としての立ち位置を活かし、お客様のニーズに合わせた幅広い提案が可能です。
様々な金融領域の窓口をIFAが全て担当
大手ネット証券を利用しつつ、担当者からのアドバイザーサービスを受けることができ、保険や不動産など各専門家への相談もすべて無料で行えます。また、原則として担当者変更がないため、一生涯にわたって同じ担当者に相談し、資産形成を進めることができます。
知識がなくても自分に合った資産形成が可能
30秒で簡単申し込み
完全無料相談会を開催
IFA Insightではお客様の将来像や資産運用目的に合わせてアドバイザーを無料でご紹介します。
自分に適した長期運用方法をお探しの方や、これから資産運用を始めていきたい方におすすめの相談会となっています。
IFA Insightが選ばれる
5つの運用サポート戦略
ネット証券×IFA専属担当
ネット証券（楽天証券・スマートプラスのいずれかに口座を開設いただくことが条件）を利用しながら、資産運用の専門家が担当としてサポートし、お取引を行っていただけます。
ゴールベースプランニング
当社では、まずお客様にヒアリングを行います。お客様の課題や優先事項を把握し、資産運用の目標を共有させていただいたうえで、適切な運用プランをご提案します。
長期的な運用戦略の提案
※ギャンブル性が高いものは社内規定で禁止
当社では、個別株式など短期取引と呼ばれるギャンブル性の高い商品ではなく、長期的な視点で運用いただける資産運用をご提案しています。
社内承認が提案の絶対条件
お客様へのご提案前に、担当アドバイザー以外のアドバイザーや専門家が加わり社内カンファレンスを実施することで、質の高いご提案を提供しています。
包括的な資産相談
証券だけでなく、銀行、保険、不動産、相続・税務など様々な専門家が社内に在籍しているため、ご資産に関する包括的なご相談に応じることができます。
私たちが得意とする資産運用領域
「ゴールベースプランニング」に基づき、当社独自のご提案とサポート体制でお客様の長期資産運用をお手伝いします。
無料相談会
あなたの今と未来に寄り沿う
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