上田 歩 Ayumi Ueda
上田 歩Ayumi Ueda
ファイナンシャルアドバイザー
  • 関西学院大学卒業後、大手証券会社に入社。
  • 資産運用コンサルティングに従事。
  • 2017年にファイナンシャルスタンダードに入社。

資産のお悩みを解決する主治医のような存在になる

私たちファイナンシャルアドバイザーは資産に関するお悩みや目標をお客様と共有し、解決する主治医でありたいと考えます。これまで、リーマンショック、アベノミクスなど様々な金融変動や税制改正等、私達を取り巻く経済環境が変革していく中、私たちの資産も大きな変動にさらされてきました。

病気の時と同様、資産の悩みは自分に合った最適な運用提案を行う私たち主治医にお任せください。様々な金融機関出身のアドバイザーがチーム一体となって解決に向けて行動していきます。

アドバイザーの強固な連携が良い提案を生む大きな力に

資産全体を包括的にコンサルティングできるのは、様々な専門知識を持つアドバイザーが揃ったファイナンシャルスタンダードだからできることだと思います。

当社には、証券や保険、銀行など、多様な業界出身のアドバイザーが在籍しています。アドバイザー同士の横の連携がしっかり取れているため、お客様の資産の「全体最適化」を考える上で、幅広い視点からの知見を集約することができます。お互いの強みを活かし合うことで、お客様への質の高い提案が可能となっているのです。

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