寺田 宏司 Koji Terada
寺田 宏司Koji Terada
相続コンサルタント/税理士・会計士補(有資格者)
  • 大阪府出身
  • 大学卒業後17年間、大阪府で自身の会計事務所経営(相続税申告実績1,200件以上)
  • 大手証券会社に中途入社、12年間ウェルスマネジメント部長兼社内税理士・会計士補として上場オーナーを始めとする様々な富裕層への相続ビジネスに従事
  • その後、大手証券会社を早期退職
  • 2020年にファイナンシャルスタンダードに入社

適正な「節税手法・遺言書作成・遺産分割」を提供できると確信

大手証券会社早期退職後、元同僚であった弊社社長や役員から「当時と同じような相続ビジネスをやってほしい」との言葉を受け、自身が提供してきた相続ビジネスの重要性に改めて気付き入社を決意しました。
富裕層であるお客様にとって一番の関心事はやはり税金かと思います。特に資産税(相続税・贈与税)においては、お客様のポートフォリオ分析後の様々なご提案をおこなった上で、将来のお客様の貸借対照表(B/S)の中の負債に準ずるものであると考えています。私は、長いお付き合いの中で、この負債を最小限にしたいと思っています。
是非、弊社ファイナンシャルアドバイザーを通じて、些細なことでも結構ですのでご相談頂ければと思っています。

FSでしかできない「相続サポートサービス」を提供する

税務のご相談は税理士の専門分野ですが、相続対策は税理士だけが専門家ではありません。本来、相続対策にはあらゆる分野の専門家が共同対処するものです。弊社の「相続サポートサービス」は生前の相続対策から万が一の際の相続手続きまで、税理士・行政書士・不動産鑑定士・ファイナンシャルアドバイザー等の様々な専門家がワンストップで直接サポート致します。
少数精鋭の弊社ファイナンシャルアドバイザーと共に弊社でしかできない質の高い「相続サポートサービス」をこれからも追求していきたいと思います。

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