水口 洋佑 Yosuke Mizuguchi
水口 洋佑Yosuke Mizuguchi
ファイナンシャルアドバイザー
  • 慶應義塾大学卒業後、旧中央三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入行。
  • 主に資産運用コンサルティング業務に従事。
  • 2018年にファイナンシャルスタンダードに入社。

仕事で大切にしているのは「誠実」「丁寧」「迅速」

お客様の立場に立ったご提案をする「誠実さ」。事務的な手続きなどもサポートする「丁寧さ」。そして、お問い合わせがあればすぐに対応する「迅速さ」を仕事では常に意識しています。

例え自分ではわからないことがあっても、上司や専門知識を持つアドバイザーにすぐ確認できます。そのため、お客様からのお問い合わせにもすぐに回答でき、迅速な対応が可能です。そうした対応の早さも、お客様からの信頼を得ている大きな要因になっていると思います。

様々な専門知識を持つ専門家が集約、チームとしての提案力が強み

資産運用のことのみならず、保険や不動産、相続など、必要な知識は本当に幅広いと言えます。それらのすべてについて専門的な深い知識を持つことは、個人では限界があります。当社のアドバイザーには、証券会社や銀行、保険会社など、様々な業界の出身者が揃っておりますが、さらに不動産の専門家や相続・事業継承専門の税理士と連携しております。

様々な知識を持つ専門家とアドバイザーの考えを集約し、資産のあらゆるご相談に対して最適なご提案をすることができます。
この提案力は間違いなく、ファイナンシャルスタンダードの大きな強みとなっています。

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