ファイナンシャルスタンダード
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PHILOSOPHY

- 弊社の想い -

資産運用で安心した人生を。

日本において、証券や保険、不動産、相続対策など資産形成や資産運用に関する
ワンストップサービスを提供する会社はほとんどありません。
当社は、このサービスをより高い次元で実現させていきます。
私たちが追求していく資産運用コンサルティングを日本のスタンダードにするために。

資産運用サービスのスタンダードへ

資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。
そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。
資産とはその人、またはご家族の想いそのものです。

しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。
インフレ、金融危機、税金他・・・。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。
航海に羅針盤が必要なように、お客様の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。
私たちはお客様の大切な資産=想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングをさせて頂きます。

「積立をしながらどう資産を育てていけば良いのだろう」と考える30代40代の方。

「マイナス金利時代に保有資産をどう運用・管理していけば良いのだろう」 「今まで築いてきた資産をどう守り、承継すれば良いのだろう」 お客様の状況やライフステージによって資産に対する悩みは多岐に渡ります。

私たちは「少数精鋭のコンサルタント」が「最新の情報やツールを活用」し 「FSカルテやFSカンファレンス」によるチームコンサルティングを行うことでお客様の人生に必要な資産運用アドバイザーとして、情熱をもってIFAサービスをご提供させて頂きます。

IFA業界は日本ではまだ草創期です。
より良い会社への追及にゴールはありません。
常に前進しながら、日本のリテール金融サービスの新たなスタンダードをFS一同で創り続ける所存です。

お客様とのお約束

  1. 私たちは『金融商品の販売』ではなく、『コンサルティング』に徹します。
  2. 私たちは『セールスマン』ではなく、『信頼できるパートナー』になります。
  3. 私たちはメリットだけではなく、リスク・デメリット等の説明を徹底します。
  4. 私たちは、質の高いコンサルティングができるよう知識を高め、学び続けます。
  5. 私たちは、コンプライアンスを最重要視し、『あんしん』をご提供します。