「絶対に辞めないでくださいね」お客様からの嬉しい言葉

先日、自営業をされているご夫婦にご契約いただきました。自営業で収入に変動があるため、資産運用にご不安もあるようでしたが、お子様の教育資金やご夫婦の老後資金のこともきちんと考慮したプランをご提案しました。提案内容にもご満足いただけたようで、「佐々木さん、ずっと担当でいてください。ファイナンシャルスタンダードを絶対辞めないでくださいね」と言っていただいて本当に嬉しかったですね。

ご夫婦やご家族で面談に来られるお客様もいらっしゃいますし、おひとりで面談に来られるお客様もいます。例えおひとりでいらっしゃったとしても、資産運用はお客様のご家族全員に関わる問題です。面談にいらしていないご家族のことまでを考えてコンサルティングできるアドバイザーでありたいと思っています。