ファイナンシャルスタンダード
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MEMBER'S VOICE Corporate Officer

大丸

IsaoOmaru

2015年楽天証券IFAサミットにて
独立系フィナンシャルアドバイザーTOP10受賞。

大丸 勲 取締役 立命館大学卒。
2004年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。 2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に参画。
趣味は映画鑑賞、ゴルフ。

座右の銘

「人生には失敗はなく成功か学びである」

上手くいかなくてもそこから何かを学んで次に生かすことは、 失敗ではなく学びであり、何事も学びに変えて前に進みたいと 日々考えて座右の銘にしています。

Financial Standardに入社した理由・動機

証券会社で資産アドバイザーとして仕事をする中で、証券だけではお客様の悩みを全体最適で解決をする事は出来ないと感じていました。
そんな中で、証券・保険・不動産・税金等、資産に関する様々な悩みをワンストップで解決する会社を代表の福田が設立する事を聞き、 一緒に是非働きたいと思ったのがきっかけです。

ファイナンシャルプランナーとしての目標・ビジョン

ファイナンシャルスタンダードでは、お客様側に立った本当の意味での資産コンサルティングを実現できると思っています。
まだ日本では馴染みがない仕組みですが、金融先進国のアメリカや、イギリスなどでは一般的なサービスとして普及しています。お客様に真に寄り添い、世代を超えてお付き合い出来るアドバイザーとして、資産に関する安心を届けたいと思っています。

日々お客様と接している中で気をつけていること

お客様と接する中で特に気をつけている点は、徹底的にお客様の事を知る事です。
お客様によって意向は様々です。また顕在化していない問題点も数多くあります。お客様のことを良く知ることで、意向にそった最適なプランを提案するだけでなく、潜在的なリスクについても安心できるようなコンサルティングを提供できればと思っています。

お客様へメッセージ

大小かかわらず、資産に関する悩みは少なからず皆さん抱えていることと思います。
その不安を安心に変えられるよう頑張ります。是非お気軽に相談ください!!

休日の過ごし方

温泉めぐりとゴルフです。
こちらの写真は会社の仲間と伊豆に温泉旅行をした時の写真です。
旅館で美味しい食事をいただき、温泉にゆっくり浸かると、日頃の疲れが取れて、明日への活力となります!
皆様のおすすめの温泉があれば教えてください。