ファイナンシャルスタンダード
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FS FEATURE

FSの特長

当社コンサルタントは全員が大手銀行・証券会社出身の知識や経験が豊富なアドバイザーです。

お客様に貢献したいという強い想いを持った少数精鋭のコンサルタントがお客様をサポートします。

特長1. ご相談の流れ

1.HEARING ヒアリング

お客様の現状、将来へのお考え、資産バランスなど、様々なことをヒアリングさせていただいております。
FSカルテをもとに、お客様の状況をしっかり把握し、課題や目標などを共有していきます。
お気軽にご相談ください。

2.PROPOSING 提案

ヒアリングさせて頂いた内容をもとに、社内で「FSカンファレンス」を行い、議論したうえで最善のご提案をさせて頂いております。
メリットだけでなくデメリットも、しっかりと説明をさせて頂きます。

3.ENTRY 実行

ご提案にご納得頂いた場合、 実行のサポートをさせて頂きます。
「証券」は楽天証券IFA口座を通じて、 「保険」は契約手続きを直接お受け致します。
不動産や、税務申告などは、 それぞれの専門業者などご紹介いたします。

4.AFTER フォロー

契約や、買付をして終わりではありません。 むしろお客様との関係のスタートです。
証券であれば、マーケットなどの動きで変動しますので、継続的にお電話やご面談でフォローさせて頂きます。 保険は給付手続きや、ライフステージの変化など見直しが必要な時のサポートをさせて頂きます。

特長2. ファイナンシャルスタンダードが行うFSカンファレンス

欧米では、人生で必要な専門家として「医師」「弁護士」「ファイナンシャルプランナー」が必要と言われています。
私たちもそう言われるべく、「医師」が行っている「診察」「カルテ」同様、ご相談いただいたお客様一人ひとりの資産運用カルテ「FSカルテ」をお作りしております。

また、そのFSカルテを基に「お客様の資産をどのように守り、どのように増やしていくのがベストなのか」を社内全員で話し合う「FSカンファレンス」を行い、お客様にとって最適な方法を提案しております。

FS カルテ

病院に行って診察もせず薬は処方されません。良い医師はまず、現状にしっかり耳を傾け、カルテを作成します。
私たちもお客様の現在の現状をしっかり聴き、「FSカルテ」を作成しています。

FS カンファレンス

大学病院等では、最良の治療を行うため、「カンファレンス」を開きます。
私たちも、お客様へ包括的なご提案をする時は、社内で「カンファレンス」を行います。担当コンサルタントだけで考えるのではなく、チームコンサルティングを行っています。

特長3. 金融経済情報誌「F-Style」

当社で楽天証券IFAコースの口座開設を頂き、お取引を頂いているお客様へ、 毎月1回、皆さまのライフスタイルをより豊かにする経済や金融に関する様々な情報をまとめた会報誌「F-Style」をお送りしています。

月刊「F-Style」(毎月1回無料配布)

金融や経済に関するコラムや、当社からのお知らせ、
旬の食材を使ったレシピまで、最新情報が盛りだくさん。

特長4. 既存のお客様向けセミナー

当社とお取引を頂いているお客様に、無料セミナーを定期的に開催しています。
セミナー講師には現役活躍中のファンドマネージャーや税理士をお招きして、皆さまにとってお役に立てる情報をお届けします。
セミナー後には懇親会を開催し、お客様のご意見を直接伺える交流の場を大切にしています。

特長5. WEB面談設備搭載オフィス

当社はWEB面談設備を整えており、
お客様と顔の見えるコンサルティングをお届けしています。

パソコン画面や音声を共有して1対1の完全個別の無料相談を可能としたオンラインサービスです。
スタッフ側のパソコンにはWEBカメラを搭載しておりますので、ご相談者様は、実際に相談しているコンサルタントの顔を見ながらご相談頂けます。

特長6. コンプライアンスの徹底

2015年3月16日付で一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が運営する、
「プライバシーマーク」の認証を取得しました。


当社は、金融商品仲介業を展開する中、お客様の個人情報を適切に取扱い、保護をすることを社会的責任ととらえ、 2013年度より個人情報保護の構築に取り組んで参りました。

JIS規格に基づいた体制を整え、個人情報の取扱いに関する管理と運用強化を進めた結果、プライバシーマークの認証取得に至りました。

今後も引き続き、個人情報保護の徹底に努めるとともに、お客様から信頼と安心を頂ける会社を目指ます。