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法人向けサービス

当社のアドバイザーは、個人様、法人様に関わらず、豊富な実務経験を有しています。

そのため、金融商品の特長等の解説だけではなく、金融商品の購入からその後のメンテナンスまで具体的なアドバイスを実施しております。

資産運用のご提案

① 保有金融商品分析

知らない間に、ハイリスク金融商品を保有している可能性はありませんか?
複雑化した金融商品・サービスの中には、当然ですがハイリスクの金融商品も多く存在しています。

過去の相談事例においても、経営のご都合で金融商品を保有することになったものの、リスクが高い商品を保有していたことに、 弊社の分析後、お気づきになるケースが数多くございます。

弊社では既に法人様で保有されている株式、投資信託、債券等の金融資産について、公正中立的な立場からヒアリングを実施し、現状の保有資産分析をご提案をさせていただきます。

② 既契約保険分析

各種保険は加入しているから安心というわけではございません。 企業を取り巻く多種多様のリスクに対応していく為に、数多くの保険商品が存在しています。 保険会社から提案された保険に加入したからと言って必ずしも、リスクを十分に補填できているとは限らないのが実情です。

また、内容が重複している保険に加入されているケースも多々ございます。

弊社では現在貴社が加入されている保険についての分析を行い、売り手の立場でない公正中立的な立場から、保険商品の内容についてのヒアリング、解説を実施させていただきます。 そこで見直しの必要がある場合に限り、根拠に基づいたご提案を行っております。

従業員様の福利厚生のご提案

① ライフプランニングサービス

貴社の従業員様向けに、ご要望に応じてオリジナルのライフプランセミナーを開催致します。

仕事や、人生における夢や目的を実現させるために欠かせないものがライフプランニングです。 しかし、人生設計が曖昧なままに、資産運用を行ったり、保険に加入したり、住宅購入などを行う方も決して少なくありません。

ライフプランニングの重要性と、適切な金融商品の選び方を経験豊富な当社のアドバイザーが分かりやすくお話し致します。

【 サービス事例 】
◯過去に、上場企業様向けに当社アドバイザーが講師を務め、「資産形成の新常識セミナー」を開催致しました。

② 個別コンサルティングサービス

従業員様のプライベートにおける不安を解消することは、企業業績の向上にも直結します。 しかし、企業として、従業員様のプライベートへ介入することは難しいかと思います。

経験豊富な当社のアドバイザーが従業員様の個別コンサルティングを行い、従業員様の漠然とした不安を解消できるように致します。 貴社オフィスにて、定期的に相談会を実施することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

【 サービス事例 】
◯過去に、上場企業様からの御依頼で個別コンサルティングサービスをご利用頂き、当社のアドバイザーに対して、大変ご満足頂いたとの御連絡を頂戴致しました。

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